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否决英伟达收购ARM无法根除受制于人的困局

2020-09-18 11:39:00  来源: 铁君公众号   作者:铁流
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  日前,9月14日,英伟达与软银宣布达成最终协议,英伟达将以400亿美元的价格从软银收购ARM。在台积电明确于9月15日后不再向华为ARM提供代工服务之后,一家美国公司又将ARM收入囊中,这使国产ARM CPU在设计和制造环节都存在巨大风险。在ARM公司创使人写给英国首相的信中也提到,科技主导地位事关经济主权问题,更是强大的贸易武器。由于该收购需要多国政府审批,因而有观点认为我国相关部门应当否决该收购。铁流认为,即便能够否决收购,也是“躲得了初一,躲不过十五”,长远来看,还是应当放弃ARM技术路线,摒弃美国技术体系,另起炉灶,走独立自主发展路线。

  否决是一个备选项

  就否决跨国并购而言,此前最佳的例子就是相关部门否决过高通收购恩智浦。但否决也是需要法律支持和合适的理由,那就是反垄断。由于高通收购恩智浦之后,在多个细分市场会形成垄断,反垄断符合中外法律,法理上能站得住脚,也就是具有合法性。同时,在西方舆论中属于政治正确,这个理由西方社会也认同,比如此前相关部门以反垄断为名罚款高通60亿,不仅高通认罚,西方社会也认可,换言之,就是具有合理性。

  根据法律,如果并购双方在中国的营业额达到4个亿人民币,并且双方在中国的合计营业额达到20亿都要经过中国的反垄断局审批。从整个营业额来看,英伟达和ARM应该是符合条件的。何况两家公司在GPU和手机主芯片上拥有较高的市场份额、较强的市场控制力,并会对上下游市场及关联市场造成巨大影响。特别是当下我国多家公司高度依赖ARM授权,一旦域外大国政府滥ARM的行业地位,搞捆绑搭售、取消授权、拒绝交易等套路,那么将会对国产ARM CPU造成巨大冲击。因此,对于这类对国产ARM CPU可能造成巨大影响的交易,如果条件允许,否决是一个可以考虑的选项。

  必须强调的是,否决收购并不意味着国产ARM CPU厂商可以高枕无忧,继续跟在ARM身后吃土。而是通过否决收购,获得一定窗口期,给国产ARM CPU厂商一个改换门庭的过渡期,由此走上独立自主,自力更生的路。

  否决是“躲得了初一,躲不过十五”

  一方面,我们要注意到英伟达和ARM在GPU和手机主芯片上比较强势,另一方面,英伟达和ARM是否构成垄断,也是一个值得商榷的问题。

  就GPU来说,AMD是英伟达的老对手,在全球都有不少忠实客户,市场份额不可小觑。

  就CPU来说,ARM是一家IP公司。诚然,就IP而言,ARM非常强势,但因苹果、高通都有自研IP,且采用苹果和高通IP的AP/SoC市场份额颇为不俗。就成品芯片而言,市场上出现的是苹果、高通、MTK、QL、展锐的芯片,ARM并不直接对接消费市场。何况服务器和桌面CPU有英特尔、AMD,ARM这种IP公司是否会触及反垄断,也是一个值得商榷的问题。

  另外,即便相关部门否决收购,就能完全避免arm的美国化么?相关部门有什么强力反制手段么?敢宣布ARM和N卡全部禁入中国市场么?

  铁流认为,当下,美国在各个环节加强对半导体产业的控制,此前要求台积电在美国设工厂就是为了加强对制造环节的控制,即便本次英伟达收购ARM被否决,下一次也会有另一家美国财团或企业收购ARM,因为这能大幅加强美国队芯片设计环节的控制,这正是美国政府努力的方向,因此,铁流认为,即便否决收购,也是“躲得了初一,躲不过十五”,美国强化对ARM的控制是大势所趋。ARM创始人Hermann Hauser就对英伟达收购ARM非常忧虑,认为将ARM出售给英伟达意味着ARM将受到美国CFIUS法规的约束,即便是英国企业也将受制于白宫。

  与其临渊羡鱼不如退而结网

  一直以来,国内一些企业非常热衷于将ARM标榜为自主,非常热衷于“跟在洋人身后吃土”,言必“融入国际主流”、“融入全球产业链”。将ARM包装为自主后,还利用政商关系,大肆进军机关单位和国企市场。这会把我国IT产业引向歧路,成为ARM的附庸。

  铁流认为,从宏观上看,ARM美国化未必是坏事,因为英伟达收购ARM后,ARM所谓自主的皇帝新衣将彻底暴露出来。个别企业即便手眼通天,也只能在一段时间内骗一部分人,无法做到长期欺骗所有人,特别是在“ARM=自主”皇帝新衣被揭穿后,越来越多的人必然会认识到这个问题,认识到ARM技术路线的风险,认识到必须建立自主技术体系的必要性。

  英伟达收购ARM,以及ARM与DAPPA深度合作,反而起到引导国内决策者和企业摈弃ARM,转而建立自主技术体系上来,将极大地有利于构建 除wintel体系和AA体系之外的独立自主的第三极。

  如果付出一定代价否决这笔收购,个别企业反而继续把ARM包装成自主冲击相关单位和国企市场。正如2019年ARM断绝与该公司合作之后,在两边家长谈判局势缓和后,该公司又找ARM背书鼓吹ARM CPU自主可控。

  在当下国内有自主CPU托底的情况下,ARM并不是底线问题,而是一个可选,也可不选的问题。我们必须对ARM技术路线的风险保持清醒认知,特别是在对自主性有较高要求的信创市场不宜倚重ARM。不能将建立我国自主的IT体系寄希望于ARM技术路线,而应当走独立自主,自力更生的道路。

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