3月1日，就在美联储新任主席鲍威尔在国会发表讲话，全球资本市场都在瞩目之际，一则消息意外抢镜。
美国的大嘴巴总统特朗普在白宫表示，将对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，将重新打造美国钢铁和铝产业。并认为，贸易战是好的，并且美国“容易取胜”。
打贸易战，不是小好，是大好!
这些惊天之语，使得美国的盟友们纷纷跳出来谴责特朗普，“糟糕透顶”、“制造混乱”、“是一个天大的错误”。而此番言论引发市场恐慌情绪加剧，在全球贸易战的阴云之下，全球资本市场又来了一轮暴跌。
而看了昨天的这则新闻，政事堂突然把很多之前没想明白的事情串联到了一起。
因为从昨天的新闻上来看，特朗普的这项关税政策现在处于“撰写阶段”，按照法律，可以在90天内(钢铁4月11号，铝材4月19号)决定是否动用总统权力将此签署为行政令。
因此，政事堂终于明白了今年二月初，在一切运行良好的情况下，美股莫名其妙遭遇“黑色星期五”，大量莫名其妙的抛售，导致道指一连串的暴跌，旋即引发全球股市暴跌。而我大A股权过去一年多走势强劲的权重股，也突然没有了国家队的保驾护航，出现一路下跌的走势。
针对中美两国“国家队”的“带头跑路”，政事堂二月初的文章《股市的黑色一星期，与超级金融监管机构的成立》中做出了一个猜测，“中美一定有什么我们不知道的决策，在那几天通过了。”
如今看来，从提升关税的终止日“四月中旬”，倒推90天，正好是股灾前夕的“1月中旬”，也就是特朗普团队开始起草关税保护条例的日子。
如果政事堂猜的没错，在特朗普的核心团队开始起草，这份可能引发全球贸易战的关税条款时，参与其中的大佬们麾下的“资本国家队”，旋即开启了大规模的跑路模式，巨大的抛压引发了今年二月的一系列股灾。
所以，这也是政事堂那篇文章中结尾所写的，“还是能拿到第一手的信息最重要”，这也是全球的投行们总喜欢把公子千金们招至麾下的原因。嗯，即使在美国，含Z量也是最先进的生产力.......
然后再说一下钢铁和铝材关税提升的影响。
根据国际贸易中心的数据显示，对美出口钢铁TOP10的国家和地区分别为，加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄罗斯、日本、德国、土耳其、中国台湾和中国大陆。
真正对美出口钢材多的，反而是加拿大、巴西、墨西哥这样美国的友好邻国，德国、土耳其这样的北约战略盟友，以及美国的“干儿子”们——日韩台。
因此，按理说，这事儿本应咱皇上不急，让那一群太监急去，让出口大户美国的那些盟友们去带头闹。
但是，咱外交部的春莹姐姐，在3月1日的外交部的发言会上，还是“敦促”了一下特朗普要“克制”。
击破了那些无脑的谣言了吧
而商务部在次日也表示。如美方最终措施损害中方利益，中方将与其他受影响国家一道，采取相应措施维护自身利益的权利。
这是为啥呢?
一方面中国虽然对美出口量很少，销往美国的刚才也仅占出口总额的1%。但是中国自1996年开始就是全球最大的钢铁生产国。
有个玩笑，全球钢铁产能前三名分别为：
第一名：中国(不包括河北省);
第二名：河北省(不包括唐山市);
第三名：唐山市(不包括瞒报产量);
甚至前些年连唐山瞒报的产量都吊打德意志的钢铁洪流。
因此，虽然中国在美国出口量很小，但是在全球钢铁市场却占据真正的主导地位。
而随着美国关税的提升和贸易保护的加强，其国内钢铁产能势必提升，而美国盟友们钢铁势必涌入全球市场，势必与全球产能巨头中国产生直接竞争。因此届时，中国很可能将要替美国，承担其关税上升所引发的贸易摩擦。
这无论是从国际政治还是国际贸易上，都对我们极为不利。
但是，虽然对我们损害很大，但是单纯通过关税对特朗普也是弊大于利。
在国内，支持特朗普上台的是美国共和党钢铁石油集团，但是随着关税的提升，会导致用钢铁和铝的大户，石油产业和汽车产业的成本大幅提升，而这两个资本都是特朗普的铁杆票仓。
在国际，对于钢铁和铝材提升关税直接损伤最严重的，毕竟还是美国的盟友们，虽然日韩台三个儿子只能打碎牙往肚子里咽，但是几个重要邻居和北约的重要盟友，都是美国外交战略的重中之重。
而对美国最大的竞争对手中国，钢铁本身是中美贸易上最无足轻重的领域，中国对美出口钢材仅占其钢铁出口总额的1%，美国进口钢材源自中国的也仅占2%。如今中美正在进行激烈的贸易谈判，选择一个中美贸易中无足轻重的领域来进攻，只能说是浪费了一张好牌。
更不要说，美国此举完全背叛了世贸组织，将损害其过去几十年重金打造的全球形象。因此，在钢铁问题上美国对全球全面提升关税，如果单独拿出来，从逻辑上说不通。
上个月初，美股背后资金的巨额抛售，这意味着资本大佬们认为特朗普这次的关税提升方案大概率会通过。
这背后说明了什么呢?
政事堂认为，有一个很大的可能，就是美国在今年开始，即将启动大规模的基建计划，搞不好就是美版“四万亿”(美金)。因此，在政府大型投资之前通过提升关税，最终将凯恩斯主义的红利都烂在美利坚自家的锅里。
因此一旦特朗普的方案得以实现，在美版“四万亿”的财政政策支持下，之前因为关税受损的共和党钢铁汽车石油军火等集团，都会在其中收益;美国的盟友们也会想办法“丧权辱国地”跟美国重新签双边贸易协定，搭上美国的顺风车;而特朗普通过独立的关税门槛，既可以将世界工厂的中国隔离在这场美元盛宴之外，又可以通过打压中国的贸易避免大宗物资价格暴涨。
而如果政事堂这一系列的推测没错的话，相信怎么在资本市场上布局，对于各位大佬们来说，都是小case了........
其实，回顾最近一年多供给侧改革，去产能最严厉的钢铁和铝材，正是我党在特朗普上台之后迅速而果断开启，如今避免了成为中国经济良性发展和中美贸易谈判的绊脚石。
因此，新时代中国特色社会主义经济，是从中国实际出发，对中国经济发展的基本性质、基本方向、基本宗旨以及由此决定所必须采取的基本经济制度。是党和国家十分宝贵的精神财富，必须长期坚持、不断丰富发展。
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